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玛奇并不是杀害笙才的犯人，然而他隐瞒了很多秘密。
- 首先，他并不是盲人，他身边的拉米洛雅才是。出于宣传原因，眼睛看不见的拉米洛雅被包装成了“把看到的风景用音乐画出来的画家”，因此玛奇只能假装成盲人，和她共同行动；
- 其次，他实际上会说日语，虽然只懂一小部分。拉米洛雅也会说日语。然而合约规定他们只能说玻尔吉尼亚语；
- 最后，他参与了另一场犯罪。
因为一些未知原因，他需要大量的钱。于是他和乐队成员艾简大庵合作，准备把一种出产自玻尔吉尼亚的特殊物质——“玻尔吉尼亚茧”走私到日本。这种茧可以制成治疗梅耀伊（）综合征[3]的特效药，但同时也能制作致命的毒药，因此玻尔吉尼亚不允许茧流出国外，走私犯一经发现就会被处死。
按照计划，玛奇事先将茧藏在拉米洛雅送给响也的吉他中。这把吉他之后被包装好，经过检察官用于运输证物的特殊通道，送到了日本，躲过了海关的搜查。同时吉他里还藏着点火装置，一旦有什么危险，他们可以把吉他点燃，销毁证据。而大庵负责接应，拿出吉他中的茧。演唱会当天，他拿走了响也的心形钥匙串，上面挂着吉他箱的钥匙。然而，吉他被包装得严严实实，他找不到机会下手。之后，丢了钥匙的响也只能撬开吉他箱，把吉他拿出来，箱子还坏了。
演唱会开始，一无所知的响也拿着这把吉他上台演出了。第二幕，玛奇、拉米洛雅和响也正在舞台上演唱《恋之吉他小夜曲》。期间，拉米洛雅通过“瞬间移动”的魔术从一个升降台移动到了另一个升降台（歌词第二段“沉浸其中的我此刻已获得解放”）。
这时，身处拉米洛雅的化妆室里的大庵被表面上是经纪人，实际上是调查走私案的国际刑警笙才找上了门。情急之下，他通过耳麦，通知正在演奏中的玛奇销毁茧，“一切都完蛋了，快点按下开关！”。于是玛奇一边单手弹奏钢琴，一边偷偷按下了点火装置的开关（开关有距离限制，因此只有他能动手），响也的吉他就这么在表演中被点燃了并上演了牙琉扑火的名场面。而巧合的是，当时歌词正好唱到第三段“焦灼的胸口也灼烧着恋人”，因此观众们都以为是演出效果。之后玛奇把点火开关藏进了钢琴。
而另一边，大庵抢走了笙才的大口径手枪并击中了他的肩膀。枪声被音乐吞没了，笙才倒在血泊中，无法起身也无法呼救，而大庵也因为手枪的后坐力，打了两枪才射中，手还受了伤。他打算把事件和小夜曲的歌词联系起来，好让众人误判作案时间，于是把鞭炮和点火装置藏在了化妆室的沙发下。他在离开时把一只耳麦掉在了走廊上 。
然而，拉米洛雅听见了一切。一开始出现在舞台上的“拉米洛雅”实际上是为演出准备“瞬间移动”的魔术师布英该植说假扮的。而她本人正一边唱着歌，一边顺着后台天花板上的通风管，走向另一个升降台。在走到化妆室上方的通风口时，她听到了大庵的那句“按下开关”和枪声，吓了一跳，漏唱了一句歌词，还把胸针掉进了化妆室。
第三幕，牙琉摇滚乐队重新登台演出，而受了伤的大庵在表演中失误了。中途，从植说处得知通风管连接了舞台和后台的玛奇偷偷钻进通风管，打开了化妆室的通风口盖子，看到了倒地的笙才。门外，王泥喜和茜在后台走廊上相遇并开始聊天。大庵点燃了化妆室沙发下的鞭炮，制造“目击者”，玛奇听见两声“枪响”，惊恐地钻了回去。
与此同时，听到“枪声”的王泥喜和茜冲进化妆室，看到了濒死的笙才（歌词第四段“爱情子弹也夺走了性命”），茜跑去呼叫救援，让王泥喜在现场看守。在倒地期间，笙才用血写下了自己的刑警编号，然而被大庵擦掉了。知道拉米洛雅经过化妆室上方的他，对王泥喜留下了遗言“本案的事去问目击者，但是……女神的……眼睛‘看不见’”（目撃者（）は目（）が見（）えない），可惜没有说完，被听成了“目击者……女神”（目撃者（）は女神（）…）。
第三幕结束后，响也得知了笙才被枪杀的消息，开始调查案件，玛奇和拉米洛雅暂时待在他的化妆室中。大庵趁调查时，偷偷把响也的心形钥匙串塞进了笙才的手里（歌词第一段“心门的钥匙此刻已被你盗去”），这串钥匙之后被王泥喜一行发现。之后，他又把笙才的尸体转移到了升降台上，让他抱着自己的吉他。玛奇也以“透气”为由独自从休息室走出来，倒在升降台上（歌词第五段“两人飞向晴空”）。一番操作之后，众人相信事件是按照歌词进行的，推断出笙才遭枪击的时间是第三幕。
那时王泥喜和茜在走廊上，化妆室的唯一出入口就是狭小的通风管口，而玛奇在那里留下了指纹，因此他被当做嫌疑犯逮捕了。响也的上级给响也试压，让他指控玛奇，尽快解决案件。玛奇非常害怕，怕被判谋杀罪，更怕走私茧一事被玻尔吉尼亚发现，因此他隐瞒了真相，继续假装自己是个语言不通的盲童。
案件审理非常艰难。因为把笙才的遗言听成“目击者……女神”，王泥喜坚信身为“民谣女神”的拉米洛雅目击了此事，请她作证。拉米洛雅虽然听到了经过，但她什么都看不见，又不能泄露魔术的原理，她只能根据听到的信息编证词，漏洞百出，最后众人怀疑她在包庇玛奇，她退场了。之后响也调查出玛奇的眼睛没有问题，推断出笙才遗言的真实含义，拉米洛雅只能承认自己看不见，但她的确听到了成年男性的声音和枪声。就在玛奇即将被判有罪时，大庵带来了笙才写下的刑警编号的调查结果，他开口说话的瞬间，拉米洛雅认出了他的声音，在他正要离开时当场指控他枪杀了笙才。法庭陷入混乱，审判推迟到第二天。
第二天，王泥喜和美贯再次来看守所询问玛奇，他还是一言不发，但在两人讨论案件时开始动摇，王泥喜看出了他似乎懂日语。之后他们从响也处得知关于茧的信息，还在烧焦的吉他里找到了点火器。意识到玛奇参与了走私的两人返回看守所，把拉米洛雅请来做翻译，拿出茧的样本，询问玛奇茧的情况。恐惧中的他说出了茧可以制作药物的事，断断续续地说“玻尔吉尼亚…回不去了…”此时，大庵突然插手打断了他们的问话，称玻尔吉尼亚大使馆找玛奇，把他带走了。
第二天审理开始，大庵称在案发的第三幕他正在演出，有完美的不在场证明，拉米洛雅的指控纯属无稽之谈。然而，王泥喜让玛奇出庭作证，于是他和负责翻译的拉米洛雅一起上了证人席。玛奇先是称自己不懂日语，所以不可能按照歌词犯案，然而他的小动作暴露了。之后拉米洛雅也试图包庇他，称自己告诉玛奇“案件和歌词有关”，然后也被揭穿了，王泥喜劝说玛奇不要再说谎了。一番挣扎后，玛奇告诉众人他其实会日语，并说出了他爬过通风管，看到了倒在地上的笙才的信息，结果反而坐实了嫌疑，王泥喜试图让玛奇承认走私，然而他还是什么都不说，因为两人的矛盾，庭审暂时中止了。在中场休庭期间，他告诉王泥喜，他先看到了笙才倒地，后听到“枪声”。
根据两天的调查结果，王泥喜推翻了之前“案件和歌词有关”的前提，意识到笙才早在第二幕就已经中枪，因此第三幕不在场的人反而可能犯罪。之后在法庭上，拉米洛雅再次作证，众人推理出了“瞬间移动”的原理，证实了枪击的真实时间。短暂休庭期间，久未谋面的成步堂出现，带来了茜在化妆室沙发底下找到的鞭炮残骸。
之后，大庵走上证人席，试图称拉米洛雅在说谎。王泥喜指出他参与了茧的走私，连他参与的动机都找了出来——报纸上已经有了司法长官的儿子患“梅耀伊综合征”的消息，大庵和长官很有可能有交易。大庵表示自己和玻尔吉尼亚没有联系，因此也不可能走私茧。王泥喜推断出，玛奇和他是共犯，指控玛奇参与走私而非谋杀，而玛奇单手弹奏的钢琴声，暴露了他曾按下点火开关，给响也的吉他点火以销毁茧的事实。然而并没有决定性的证据，如果玛奇不承认自己走私，就无法证明大庵犯下了谋杀罪。这起案件的消息已经传到了玻尔吉尼亚，大庵称，如果玛奇承认走私，按照玻尔吉尼亚国的法律，他会被处死。
然而，王泥喜点出了真相。此时玛奇的谋杀罪嫌疑已经消除了，他承认走私，会以日本的法律被判走私罪，不会受死刑，而他现在不承认，现在不会被判罪，但之间后会被玻尔吉尼亚警方抓获。大庵随后崩溃了。
玛奇最终承认了自己是走私共犯。他摘下墨镜，感谢王泥喜，在他说了很多谎言的情况下，仍然坚持为他辩护。最终玛奇获得了这起谋杀案的无罪判决，因为走私入狱。他需要大量金钱，为此不惜冒生命危险走私的原因至今仍是个谜。
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