- 第二話《魔法師之國》
沙耶一邊尖叫着一邊撞上了旅行的魔女伊蕾娜，兩人一同摔到了旁邊屋頂上，瓦片四散。沙耶頭上撞出了不小的傷，逞強地表示自己身體槓槓的，而伊蕾娜報復性地選擇先修復瓦片，再治療沙耶的傷勢，然後迅速離開。
沙耶繼續做着破爛旅館前台的工作，正嘆着氣不知想些什麼的時候，伊蕾娜順着鋼管跳了下來。沙耶誇張地表現着自己的害怕，誤以為伊蕾娜是來報復的。在了解到伊蕾娜是來登記入住的之後，沙耶拿出登記簿讓其登記，並攀談起來。令伊蕾娜奇怪的是，明明沒進行過自我介紹，但沙耶卻直接稱呼她「伊蕾娜小姐」，而沙耶的解釋是看到了伊蕾娜剛剛在登記簿上籤的字。沙耶為之前伊蕾娜的治療魔法表示感謝，並給伊蕾娜的房費打了折。而伊蕾娜不知為何突然發現自己的徽章不見了。
伊蕾娜四處找尋徽章未果，回到旅館的浴室里美美地泡了澡。出浴室後，伊蕾娜發現沙耶跪倒在浴室門前，請求伊蕾娜教她通過見習考試的方法。伊蕾娜狠狠揉搓沙耶的臉以懲罰其擅闖自己的房間後答應了她的請求。
從第二天開始，沙耶開始接受伊蕾娜的教導，學習掃帚駕駛技術御帚飛行，進步飛快，令伊蕾娜十分吃驚。
兩人吃飯時，沙耶表示很討厭蘑菇，而伊蕾娜以祖訓「魔女是不會挑食的」為由，用魔法控制自己碗裡的蘑菇陸續飛進沙耶的碗裡。沙耶只得一口氣把蘑菇都吃了。
之後，沙耶又向伊蕾娜學習能把樹上的蘋果精準吹下來的風魔法，為了能夠在考試中偷偷將對手吹下掃帚。不愧是伊蕾娜小姐！多次嘗試失敗後，伊蕾娜手把手教她，惹得沙耶一陣臉紅。
伊蕾娜通過當地民風淳樸的老婆婆了解到自己的徽章一直藏在沙耶身上。
當晚，沙耶洗完澡後來到伊蕾娜的房間請求同床共枕。伊蕾娜答應了，之後在二人對話中途提出讓沙耶歸還徽章的要求。沙耶哭着表示自己很孤單，被伊蕾娜彈了個腦瓜崩打斷了後面的話。之後，伊蕾娜開導了沙耶，並將自己的備用三腳帽贈與沙耶。兩人聊天聊到深夜，之後伊蕾娜將這幾天的事記了下來，然後就上床睡覺了。沙耶看到伊蕾娜上了床，主動貼貼
第二天清早，伊蕾娜就迅速離開了這個國家。
半年後，伊蕾娜在報紙上看到見習魔女考試通過名單，上面印着沙耶的照片和沙耶的憧憬與目標。
- 第六話《老實人之國》
沙耶因身無分文而接到了未署名的委託，來到了說話和寫字都不能說謊的老實人之國。在阻止兩個男人的互毆時，沙耶遇到了碰巧路過的伊蕾娜並求了婚，如頁頂引用所見。
兩人找到了委託者艾黑米婭小姐，了解情況後，在當晚前往王宮以摧毀國王的劍，並恢復艾黑米婭的聲音。
通過利用在紙上「斷句」寫字來說謊這個漏洞BUG，沙耶、伊蕾娜以及艾黑米婭得以潛入王宮並見到了國王。而國王則叫來了守衛，雙方開始了大戰。
最終，伊蕾娜通過操縱掃帚偷襲了國王不講武德，並用魔法製作了大錘砸毀了魔法劍。
任務完成，沙耶在城外要求按照魔法統合協會的規定，給予幫助她完成委託的伊蕾娜一定的報酬，而這份報酬就是讓沙耶身無分文的情侶項鍊。
沙耶親自為伊蕾娜戴上了項鍊，二人拉勾發誓未來再會。
- 第七話篇一《旅人銘刻之壁》
沙耶接到委託，來到以「旅人銘刻之壁」聞名的國家。這個國家被牆分成兩端，兩邊人民互不來往且都希望自己比對方更好。而這堵牆則是在著名的旅行魔女妮可的建議下成為了吸引旅人前來刻字留念的旅遊景點，且因為《妮可的冒險書》而大火。
多年過去，這面牆已經不再像當初那樣吸引旅人前來參觀刻字，因此沙耶接到的委託就是讓這面牆恢復往日榮光。了解工作內容後，沙耶在牆上刻下了【我喜歡伊蕾娜小姐我喜歡伊蕾娜小姐……】，在被公務員制止後，沙耶提出自己的建議：將牆壁改成國民刻字牆，讓國民刻下自己每天的想法。
這一面的公務員採納了這個建議，而沙耶去另一面用同樣的方法說服蠱惑了那邊的公務員。
於是，這面牆被兩邊的國民刻滿了每天的想法。但是國民每天的想法和心態會變，同時他們每天都要面對自己刻過的字，於是不少人又選擇將自己刻的字刮擦下去。結果牆越來越薄，最終坍塌，兩邊的人見了面並解除了多年的偏見和誤會。
兩邊國民商量拆除了這面牆，並結合成為一個統一的國家。
伊蕾娜來到此處時，發現牆附近的居民在向造訪的旅行者售賣牆體殘骸碎片。了解情況後，伊蕾娜隨便買了一塊殘骸作紀念，卻發現上面刻着【伊蕾……】
- 第八話《砍人魔》
沙耶的師父——魔法統合協會的魔女——席拉押解「殺人魔」回到魔法統合協會分部，故意向沙耶「暗示」殺人魔剪掉了伊蕾娜的頭髮，使得沙耶生氣地對殺人魔動用私刑。
- 第十話《兩個師父》
沙耶受席拉師父的委託，運送「絕不能打開的盒子」到自由之城庫諾茲。
- 第十一話《兩個徒弟》
自由之城庫諾茲曾經有一個反對魔法師的團體，曾經被逮捕，但當下又復出。這時這個城市的魔法師都警惕起來，而伊蕾娜也是換上了便服出門觀光，伊蕾娜早已來到這個城市。沙耶倒是不知道這事，穿戴平常的魔女服騎魔法掃帚穿過大街。大街上的居民也暗自向她表示擔心。「誰讓我這麼可愛！」沙耶順着路線到了一個偏僻的地方，遇到一個可疑的老太婆跟她聊魔法師在這裡的危險，向她推銷防身物品。老太婆的同夥在沙耶的注意力被吸引到老太婆的時候在沙耶的背後準備偷她的盒子。因為沙耶騎着魔法掃帚浮在一定高度，同夥沒有那麼容易偷到。老太婆因為着急露出馬腳。沙耶以拒絕推銷沒有落入他們的圈套，騎魔法掃帚飛走了。老太婆把一個紅色藥丸吹到沙耶身上，感染了沙耶。
沙耶繼續沿着房屋之間的小路飛向目的地，途中突然被一雙手從黑暗中捂住嘴巴拉走。沙耶想起老太婆的話對這種情況感到很絕望。那人和沙耶和沙耶說話，放開沙耶，辨認出嗓音，回頭看她的樣子，拆下裝束。她是沙耶的妹妹美奈，已經知道這裡對魔女不友好。美奈被協會派來調查。美奈想帶沙耶到她的住處避風頭，沙耶倒先想送下那個箱子。沙耶比美奈天然得多。
推銷員老太婆把藍色藥丸吹向正在透過窗戶在咖啡廳外面參觀《妮可》中芙蘭被壞人綁架的咖啡廳的伊蕾娜，她失去意識。伊蕾娜恢復意識後看到了她並不認識的美奈，美奈對她說的話她一句也聽不明白。沙耶跟伊蕾娜似的對美奈的話表示疑問。沙耶不知為何突然不適應自己的聲音。沙耶看到手裡有個箱子，想也不想就打開了這個箱子，大量的粉末從箱子中釋放出來，瀰漫整個城市。沙耶屏住呼吸。美奈被感染變得異樣，展現出對她無可救藥的愛戀。沙耶不得不向美奈的肚子打中，打暈了美奈。「Q～」沙耶安置好美奈，走出小巷看到大街的瘋狂景象。大家突然變得痴迷而你追我趕。她意識到這是她打開那個盒子造成的。
美奈跟沙耶說到一半，沙耶突然失去意識，恢復意識後在玻璃的鏡像中看到伊蕾娜。伊蕾娜像沙耶似的感到驚訝，喘不過氣。一股粉末從遠處向她彌散過來，伊蕾娜變得不能控制地自戀。
沙耶看到了如此自戀的伊蕾娜。篤定那是她自己，上前阻止伊蕾娜。沙耶對鏡子中看到自己是沙耶表示疑惑，伊蕾娜也向沙耶稱「俺？」兩人非常驚訝。沙耶也很着急地以沙耶的稱呼詢問伊蕾娜。伊蕾娜表示俺也不知道是怎麼回事。伊蕾娜表示也不知道大街上的人怎麼回事，沙耶說她知道，伊蕾娜表示驚訝並疑惑，沙耶叉開話題提出她們交換了身體，伊蕾娜仍關心大街上的人怎麼回事，沙耶以一種特別的手勢挪開話題，讓伊蕾娜想起自己曾經拿着一個箱子，解釋那個箱子不能打開，沙耶仍以那手勢示意離開話題。伊蕾娜意識到沙耶打開了那個箱子，沙耶狡辯只打開了一點點(手勢)，伊蕾娜生氣地向沙耶抱怨，抱怨沙耶為什麼不聽她妹妹的阻止。
她們達成了共識：她們交換了身體，伊蕾娜被利用打開了那個箱子，箱子承載着詛咒。沙耶提出這個計劃太簡陋了，回頭在街上辦壞事的人就複述了一遍這計劃。沙耶提出古董堂復活了，伊蕾娜沒聽明白，沙耶引用《妮可》的劇情被打斷。兩人逮住了作亂的人，其中一位親切的男人告訴了她們他們的老大在哪。
那推銷員老太婆就是古董堂老大。她們逮住了古董堂的老大，沙耶向她吐槽這計劃的簡陋，伊蕾娜反擊沙耶說她一下就中招了。得知她們的身體互換一天左右就能恢復。老大得意她的集團還有別的成員呢，席拉和芙蘭就來告知他們已經收拾了古董堂的殘部。老大徹底認輸。對於席拉和芙蘭對老大說的話，沙耶表示各種疑惑。
伊蕾娜對美奈對暈倒表示不解，沙耶收回了詛咒。從沙耶的表情中可以看出沙耶和美奈的暈倒有特別的關係。
伊蕾娜和沙耶換回了身體。席拉說起美奈很在意她姐姐沙耶，伊蕾娜也和席拉串通讓不坦率的她臉紅了。沙耶對於回到協會離開伊蕾娜百般不願意，要辭職，對吃飯問題做出當伊蕾娜老婆的回答，被伊蕾娜拒絕。伊蕾娜被美奈敵視。
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