- 第二话《魔法师之国》
沙耶一边尖叫着一边撞上了旅行的魔女伊蕾娜，两人一同摔到了旁边屋顶上，瓦片四散。沙耶头上撞出了不小的伤，逞强地表示自己身体杠杠的，而伊蕾娜报复性地选择先修复瓦片，再治疗沙耶的伤势，然后迅速离开。
沙耶继续做着破烂旅馆前台的工作，正叹着气不知想些什么的时候，伊蕾娜顺着钢管跳了下来。沙耶夸张地表现着自己的害怕，误以为伊蕾娜是来报复的。在了解到伊蕾娜是来登记入住的之后，沙耶拿出登记簿让其登记，并攀谈起来。令伊蕾娜奇怪的是，明明没进行过自我介绍，但沙耶却直接称呼她“伊蕾娜小姐”，而沙耶的解释是看到了伊蕾娜刚刚在登记簿上签的字。沙耶为之前伊蕾娜的治疗魔法表示感谢，并给伊蕾娜的房费打了折。而伊蕾娜不知为何突然发现自己的徽章不见了。
伊蕾娜四处找寻徽章未果，回到旅馆的浴室里美美地泡了澡。出浴室后，伊蕾娜发现沙耶跪倒在浴室门前，请求伊蕾娜教她通过见习考试的方法。伊蕾娜狠狠揉搓沙耶的脸以惩罚其擅闯自己的房间后答应了她的请求。
从第二天开始，沙耶开始接受伊蕾娜的教导，学习扫帚驾驶技术御帚飞行，进步飞快，令伊蕾娜十分吃惊。
两人吃饭时，沙耶表示很讨厌蘑菇，而伊蕾娜以祖训“魔女是不会挑食的”为由，用魔法控制自己碗里的蘑菇陆续飞进沙耶的碗里。沙耶只得一口气把蘑菇都吃了。
之后，沙耶又向伊蕾娜学习能把树上的苹果精准吹下来的风魔法，为了能够在考试中偷偷将对手吹下扫帚。不愧是伊蕾娜小姐！多次尝试失败后，伊蕾娜手把手教她，惹得沙耶一阵脸红。
伊蕾娜通过当地民风淳朴的老婆婆了解到自己的徽章一直藏在沙耶身上。
当晚，沙耶洗完澡后来到伊蕾娜的房间请求同床共枕。伊蕾娜答应了，之后在二人对话中途提出让沙耶归还徽章的要求。沙耶哭着表示自己很孤单，被伊蕾娜弹了个脑瓜崩打断了后面的话。之后，伊蕾娜开导了沙耶，并将自己的备用三脚帽赠与沙耶。两人聊天聊到深夜，之后伊蕾娜将这几天的事记了下来，然后就上床睡觉了。沙耶看到伊蕾娜上了床，主动贴贴
第二天清早，伊蕾娜就迅速离开了这个国家。
半年后，伊蕾娜在报纸上看到见习魔女考试通过名单，上面印着沙耶的照片和沙耶的憧憬与目标。
- 第六话《老实人之国》
沙耶因身无分文而接到了未署名的委托，来到了说话和写字都不能说谎的老实人之国。在阻止两个男人的互殴时，沙耶遇到了碰巧路过的伊蕾娜并求了婚，如页顶引用所见。
两人找到了委托者艾黑米娅小姐，了解情况后，在当晚前往王宫以摧毁国王的剑，并恢复艾黑米娅的声音。
通过利用在纸上“断句”写字来说谎这个漏洞BUG，沙耶、伊蕾娜以及艾黑米娅得以潜入王宫并见到了国王。而国王则叫来了守卫，双方开始了大战。
最终，伊蕾娜通过操纵扫帚偷袭了国王不讲武德，并用魔法制作了大锤砸毁了魔法剑。
任务完成，沙耶在城外要求按照魔法统合协会的规定，给予帮助她完成委托的伊蕾娜一定的报酬，而这份报酬就是让沙耶身无分文的情侣项链。
沙耶亲自为伊蕾娜戴上了项链，二人拉勾发誓未来再会。
- 第七话篇一《旅人铭刻之壁》
沙耶接到委托，来到以“旅人铭刻之壁”闻名的国家。这个国家被墙分成两端，两边人民互不来往且都希望自己比对方更好。而这堵墙则是在著名的旅行魔女妮可的建议下成为了吸引旅人前来刻字留念的旅游景点，且因为《妮可的冒险书》而大火。
多年过去，这面墙已经不再像当初那样吸引旅人前来参观刻字，因此沙耶接到的委托就是让这面墙恢复往日荣光。了解工作内容后，沙耶在墙上刻下了【我喜欢伊蕾娜小姐我喜欢伊蕾娜小姐……】，在被公务员制止后，沙耶提出自己的建议：将墙壁改成国民刻字墙，让国民刻下自己每天的想法。
这一面的公务员采纳了这个建议，而沙耶去另一面用同样的方法说服蛊惑了那边的公务员。
于是，这面墙被两边的国民刻满了每天的想法。但是国民每天的想法和心态会变，同时他们每天都要面对自己刻过的字，于是不少人又选择将自己刻的字刮擦下去。结果墙越来越薄，最终坍塌，两边的人见了面并解除了多年的偏见和误会。
两边国民商量拆除了这面墙，并结合成为一个统一的国家。
伊蕾娜来到此处时，发现墙附近的居民在向造访的旅行者售卖墙体残骸碎片。了解情况后，伊蕾娜随便买了一块残骸作纪念，却发现上面刻着【伊蕾……】
- 第八话《砍人魔》
沙耶的师父——魔法统合协会的魔女——席拉押解“杀人魔”回到魔法统合协会分部，故意向沙耶“暗示”杀人魔剪掉了伊蕾娜的头发，使得沙耶生气地对杀人魔动用私刑。
- 第十话《两个师父》
沙耶受席拉师父的委托，运送“绝不能打开的盒子”到自由之城库诺兹。
- 第十一话《两个徒弟》
自由之城库诺兹曾经有一个反对魔法师的团体，曾经被逮捕，但当下又复出。这时这个城市的魔法师都警惕起来，而伊蕾娜也是换上了便服出门观光，伊蕾娜早已来到这个城市。沙耶倒是不知道这事，穿戴平常的魔女服骑魔法扫帚穿过大街。大街上的居民也暗自向她表示担心。“谁让我这么可爱！”沙耶顺着路线到了一个偏僻的地方，遇到一个可疑的老太婆跟她聊魔法师在这里的危险，向她推销防身物品。老太婆的同伙在沙耶的注意力被吸引到老太婆的时候在沙耶的背后准备偷她的盒子。因为沙耶骑着魔法扫帚浮在一定高度，同伙没有那么容易偷到。老太婆因为着急露出马脚。沙耶以拒绝推销没有落入他们的圈套，骑魔法扫帚飞走了。老太婆把一个红色药丸吹到沙耶身上，感染了沙耶。
沙耶继续沿着房屋之间的小路飞向目的地，途中突然被一双手从黑暗中捂住嘴巴拉走。沙耶想起老太婆的话对这种情况感到很绝望。那人和沙耶和沙耶说话，放开沙耶，辨认出嗓音，回头看她的样子，拆下装束。她是沙耶的妹妹美奈，已经知道这里对魔女不友好。美奈被协会派来调查。美奈想带沙耶到她的住处避风头，沙耶倒先想送下那个箱子。沙耶比美奈天然得多。
推销员老太婆把蓝色药丸吹向正在透过窗户在咖啡厅外面参观《妮可》中芙兰被坏人绑架的咖啡厅的伊蕾娜，她失去意识。伊蕾娜恢复意识后看到了她并不认识的美奈，美奈对她说的话她一句也听不明白。沙耶跟伊蕾娜似的对美奈的话表示疑问。沙耶不知为何突然不适应自己的声音。沙耶看到手里有个箱子，想也不想就打开了这个箱子，大量的粉末从箱子中释放出来，弥漫整个城市。沙耶屏住呼吸。美奈被感染变得异样，展现出对她无可救药的爱恋。沙耶不得不向美奈的肚子打中，打晕了美奈。“Q～”沙耶安置好美奈，走出小巷看到大街的疯狂景象。大家突然变得痴迷而你追我赶。她意识到这是她打开那个盒子造成的。
美奈跟沙耶说到一半，沙耶突然失去意识，恢复意识后在玻璃的镜像中看到伊蕾娜。伊蕾娜像沙耶似的感到惊讶，喘不过气。一股粉末从远处向她弥散过来，伊蕾娜变得不能控制地自恋。
沙耶看到了如此自恋的伊蕾娜。笃定那是她自己，上前阻止伊蕾娜。沙耶对镜子中看到自己是沙耶表示疑惑，伊蕾娜也向沙耶称“俺？”两人非常惊讶。沙耶也很着急地以沙耶的称呼询问伊蕾娜。伊蕾娜表示俺也不知道是怎么回事。伊蕾娜表示也不知道大街上的人怎么回事，沙耶说她知道，伊蕾娜表示惊讶并疑惑，沙耶叉开话题提出她们交换了身体，伊蕾娜仍关心大街上的人怎么回事，沙耶以一种特别的手势挪开话题，让伊蕾娜想起自己曾经拿着一个箱子，解释那个箱子不能打开，沙耶仍以那手势示意离开话题。伊蕾娜意识到沙耶打开了那个箱子，沙耶狡辩只打开了一点点(手势)，伊蕾娜生气地向沙耶抱怨，抱怨沙耶为什么不听她妹妹的阻止。
她们达成了共识：她们交换了身体，伊蕾娜被利用打开了那个箱子，箱子承载着诅咒。沙耶提出这个计划太简陋了，回头在街上办坏事的人就复述了一遍这计划。沙耶提出古董堂复活了，伊蕾娜没听明白，沙耶引用《妮可》的剧情被打断。两人逮住了作乱的人，其中一位亲切的男人告诉了她们他们的老大在哪。
那推销员老太婆就是古董堂老大。她们逮住了古董堂的老大，沙耶向她吐槽这计划的简陋，伊蕾娜反击沙耶说她一下就中招了。得知她们的身体互换一天左右就能恢复。老大得意她的集团还有别的成员呢，席拉和芙兰就来告知他们已经收拾了古董堂的残部。老大彻底认输。对于席拉和芙兰对老大说的话，沙耶表示各种疑惑。
伊蕾娜对美奈对晕倒表示不解，沙耶收回了诅咒。从沙耶的表情中可以看出沙耶和美奈的晕倒有特别的关系。
伊蕾娜和沙耶换回了身体。席拉说起美奈很在意她姐姐沙耶，伊蕾娜也和席拉串通让不坦率的她脸红了。沙耶对于回到协会离开伊蕾娜百般不愿意，要辞职，对吃饭问题做出当伊蕾娜老婆的回答，被伊蕾娜拒绝。伊蕾娜被美奈敌视。
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